Unser Beratungsprinzip
im Überblick
Unsere Beratungsphilosophie basiert auf Unabhängigkeit, Transparenz und Vertrauen. Jeder Schritt wird individuell an Ihre Anforderungen angepasst, um Ihre Interessen bestmöglich zu berücksichtigen. Im Erstkontakt klären wir Ihre persönlichen Fragen und zeigen Lösungsoptionen auf, die auf fundierten Marktanalysen beruhen – es erfolgt keine Vermittlung von Produkten oder Anbietern. Unser Handeln bleibt stets neutral und ohne Interessenkonflikte. Wir bieten klare, nachvollziehbare Empfehlungen und begleiten Sie auf Ihrem Weg zu neuen Impulsen. Unsere Kommunikation ist wertschätzend, offen und auf Augenhöhe. Bitte beachten Sie, dass vergangene Erfolge keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.
Unser Team für Sie
Fachwissen aus Erfahrung – gemeinsam stark
Stefan Berger
Finanzanalyst Senior
Abschluss
Master Wirtschaftswissenschaften, Uni Wien
Über zehn Jahre Erfahrung mit finanzmarktnahen Analysen und persönlicher Betreuung.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweisen
Zertifikate
Petra Hoffmann
Beratung Finanzplanung
Abschluss
Diplom Betriebswirtschaft, FH St. Pölten
Langjährige Erfahrung in der Finanzkommunikation, spezialisiert auf individuelle Strategien.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweisen
Zertifikate
Markus Leitner
Experte Markttrends
Abschluss
Master Finanzmärkte, JKU Linz
Bietet neutrale Einschätzungen und unterstützt die individuelle Einschätzung von Entwicklungen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweisen
Zertifikate
Sabine Schmitt
Kundenberatung
Abschluss
Bachelor Management, Uni Graz
Setzt den Kundennutzen klar in den Fokus, mit Erfahrung in sensiblen Beratungssituationen.
Erfahrung
Fähigkeiten
Arbeitsweisen
Zertifikate
Vorgehen Schritt für Schritt
So gestalten wir Ihre persönliche Beratung transparent
Erstgespräch führen
Ihre Ziele und Wünsche werden aufgenommen und gemeinsam besprochen.
Analyse der Optionen
Gemeinsam bewerten wir neutrale Marktimpulse für Ihre Entscheidungsfindung.
Empfehlung aussprechen
Wir teilen unsere Einschätzungen transparent und nachvollziehbar mit Ihnen.
Folgebegleitung besprechen
Weitere Gespräche und Analysen passen wir flexibel Ihren Bedürfnissen an.
Wesentliche Unterschiede
| Features | Lomarionix | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Objektive Analysen erhalten | ||
| Individuelle Gespräche für Klienten | ||
| Keine Produktbindung | ||
| Transparente Empfehlungen geben | ||
| Flexible Folgetermine möglich |